PAI Partners (PAI) a conclu des accords avec KB Home d''une part pour l''acquisition de la totalité de la participation de KB Home dans Kaufman & Broad SA et avec Guy Nafilyan (président directeur général de Kaufman & Broad SA) d''autre part pour l’acquisition d’une partie de sa participation, à un prix par action Kaufman & Broad SA de 55 € de sorte que, à l''issue de cette transaction, PAI détiendra au moins 50,01 % du capital et des droits de vote de Kaufman & Broad SA sur une base totalement diluée. Les actions de Kaufman & Broad sont cotées sur le marché EurolistTM d''Euronext Paris.
Cette acquisition est subordonnée à l''autorisation des autorités de la concurrence, à la réalisation d''opérations préalables – notamment le paiement d''un acompte sur dividende en numéraire d''un montant de 4,83 euros par action, qui viendra en déduction du prix de 55 € par action, le transfert à Kaufman & Broad SA des marques actuellement détenus et licenciées par KB Home, et le lancement par Kaufman & Broad SA d''une offre publique sur l''emprunt obligataire en circulation, assortie d''une demande de suppression des dispositions limitant certaines opérations ("restrictive covenants"), toutes ces opérations nécessitant l''accord du conseil d''administration de Kaufman & Broad SA – et à d''autres conditions habituelles.
PAI a l''intention d''offrir de racheter le solde des actions Kaufman & Broad SA au même prix par action dans les meilleurs délais à l''issue de l''acquisition du bloc de contrôle.
PAI déclare : « Kaufman & Broad est une société leader dans le marché de la promotion immobilière en France ; elle a un historique de croissance exceptionnel et génère des marges très élevées. Nous soutiendrons la direction, qui restera en place, dans ses plans d''expansion de l''activité, y compris par acquisition ».
A propos de PAI partners
PAI figure parmi les principaux acteurs européens du Private Equity avec des bureaux à Paris, Londres, Madrid, Milan et Munich. PAI gère et conseille des fonds d''investissements dédiés aux LBO pour un montant global investi en capital de 7 Md€.
Au cours des dernières années, PAI a réalisé plusieurs LBO parmi les plus importants en Europe, dont les acquisitions d''Antargaz, n°2 de la distribution de GPL en France (520 M€) ; de Chr. Hansen, le leader mondial des ingrédients naturels pour l’industrie alimentaire (1 100M€) ; de Coin, la principale chaîne de distribution de vêtements en Italie (640 M€) ; de Cortefiel, leader espagnol de la distribution de vêtements (1 500M€) ; d''Elis, le leader européen de la location de linge et des services d''hygiène aux entreprises (1 500 M€) ; de FTE, le leader mondial des commandes d’embrayage pour voitures et véhicules légers (370M€) ; de Global Closure Systems, leader mondial de la conception et production de bouchons en matière plastique et emballages de spécialités (583 M€); de Kwik-Fit, le leader européen de l’entretien et de la réparation rapide automobile (1 200 M€); de Lafarge Roofing, le leader mondial des produits et solutions de toiture (2 400 M€) ; de Perstorp, le leader mondial des additifs à valeur ajoutée pour peintures, résines et autres revêtements (1 000 M€) ; de Saeco, le leader européen de la machine à café (825 M€) ; de Saur, un des leaders en France dans les métiers de la distribution et de l''assainissement d''eau, de la gestion des déchets et de la propreté (1 000 M€) ; de Spie, un leader en France dans les services multitechniques (1 040 M€), de United Biscuits, n°2 des biscuits en Europe (2 400 M€) ; de Vivarte, le leader en France de la distribution de chaussures et de vêtements (1 500M€) et de Yoplait, le n° 2 mondial des yaourts et produits laitiers frais.
PAI se caractérise par son approche industrielle et l''expertise sectorielle de ses équipes. PAI apporte aux sociétés acquises les moyens financiers et le support stratégique nécessaires pour poursuivre leur développement et accroître leur valeur stratégique.
Pour plus d’informations sur PAI partners: www.paipartners.com.
A propos de KB Home
KB Home qui vient de fêter son 50ème anniversaire dans le secteur est l''un des premiers développeurs-constructeurs aux Etats-Unis. Ayant son siège à Los Angeles, la société a des divisions opérationnelles dans 15 Etats et construit des maisons individuelles en village sur tout le territoire des Etats-Unis. KB Home fait partie des sociétés du Fortune 500. Elle est cotée sur le New York Stock Exchange sous le code “KBH.” Kaufman & Broad SA, sa filiale cotée sur Euronext Paris, est l’un des premiers développeurs constructeurs français. Pour plus d''information sur les nouveaux communities de KB Home ou sur les offres de services de Countrywide KB Home Loans, contactez 888-KB-HOMES ou visitez le site www.kbhome.com.
A propos de Kaufman & Broad SA
Depuis près de 40 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, construit et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Pour plus d''information sur Kaufman & Broad SA: www.ketb.com.
Contact PAI partners
Sandrine Gallien
Hudson Sandler
+44 20 7796 4133
Contact KB Home
Kelly Masuda
+1 310 893-7434
kmasuda@kbhome.com
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