Communiqué de presse : Icade
Dans le cadre de sa stratégie de développeur immobilier intégré et afin de renforcer son contrôle et son exposition économique dans sa filiale Icade EMGP d’une part et d’optimiser son levier d’endettement d’autre part, Icade a conclu plusieurs contrats (les « Contrats ») portant sur l’achat par Icade d’obligations remboursables en actions émises par sa filiale Icade EMGP en deux émissions intervenues respectivement (i) en avril 2004 (émission d’un montant de 40.007.500 euros, soit 123.100 ORA d’une valeur nominale de 325 euros non admises aux négociations sur un marché réglementé, réalisée le 30 avril 2004 (visa AMF n°04-219 en date du 26 mars 2004), les « ORA avril 2004 ») et (ii) en novembre 2004 (émission d’un montant de 49.980.000 euros, soit 147.000 ORA d’une valeur nominale de 340 euros admises aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext selon avis Euronext n°2005- 298, réalisée le 30 novembre 2004 (visa AMF n°04-856 du 25 octobre 2004), les « ORA novembre 2004 »). Les deux souches d’ORA sont remboursables en actions le 2 mai 2010 à raison de 10 actions par ORA après ajustement.
Aux termes des Contrats, Icade achètera le 2 octobre 2006 au plus tard (i) par voie d'acquisition de gré à gré, 41.665 ORA avril 2004 pour un montant nominal de 13.541.125 euros (15.065 ORA appartenant à FORUM EUROPEAN REALTY INCOME L.P. et 26.600 ORA appartenant à CITY NORTH DEVELOPMENTS LTD) et (ii) par voie d'acquisition hors marché, 143.694 ORA novembre 2004 pour un montant nominal de 48.855.960 euros (22.694 ORA appartenant à FORUM EUROPEAN REALTY INCOME L.P. et 121.000 ORA appartenant à CITY NORTH DEVELOPMENTS LTD) au prix unitaire de 916,20 euros par ORA. Le montant de l’investissement ainsi réalisé par Icade s’établit à 169.825.915,80 euros. Icade portera ainsi sa participation au capital d’Icade EMGP de 72,04% (base diluée) à 85,85% sur une base diluée de la conversion des ORA en actions.
CITY NORTH DEVELOPMENTS LTD et FORUM EUROPEAN REALTY INCOME L.P. précisent que la cession de leurs ORA ne constitue pas un désengagement de leur part du groupe Icade, dont ils entendent demeurer des partenaires en envisageant le cas échéant d’accroître leur exposition au capital de Icade.
Par ailleurs, Icade indique qu’elle maintiendra la cotation de sa filiale Icade EMGP notamment au regard du statut SIIC dont elle bénéficie actuellement.
A l’issue de ces transactions, Icade détiendra 122.001 ORA avril 2004 et 144.049 ORA novembre 2004, soit respectivement 99,11% et 97,99% des ORA initialement émises. Il restera 1.099 ORA avril 2004 et 2.951 ORA novembre 2004 en circulation à l’issue de ces transactions.
Pour ce qui concerne les autres porteurs d’ORA avril 2004 et ORA novembre 2004, Icade s’engage à désintéresser le marché en France. Ce désintéressement des investisseurs désireux de participer à l’opération sera réalisé selon les modalités décrites ci-après.
Modalités du désintéressement du marché :
Les modalités du désintéressement visent à reproduire les conditions économiques des achats d’ORA réalisés auprès de CITY NORTH DEVELOPMENTS LTD et FORUM EUROPEAN REALTY INCOME L.P.
Icade s’engage à être présent à l’achat sur le marché en France et hors des Etats-Unis au prix unitaire d’achat de 916,20 euros par ORA avril 2004 ou ORA novembre 2004, soit un prix égal au prix unitaire qui sera versé à CITY NORTH DEVELOPMENTS LTD et FORUM EUROPEAN REALTY INCOME L.P. dans le cadre des opérations de cession de leurs ORA à Icade décrites ci-dessus. Le montant de l’investissement ainsi réalisé par Icade pourrait être porté à 173.536.525,80 euros si tous les porteurs d’ORA décidaient de céder leurs ORA dans le cadre de la procédure de désintéressement. Icade pourrait ainsi porter sa participation au capital d’Icade EMGP à 86,16% sur une base diluée de la conversion des ORA en actions.
La période pendant laquelle Icade s’engage à se porter acquéreur des ORA avril 2004 et ORA novembre 2004 s’étendra du 6 octobre 2006 au 13 octobre 2006 inclus.
Icade et Icade EMGP annonceront le résultat de la procédure de désintéressement du marché au travers d’un communiqué de presse qui devrait être diffusé le 18 octobre 2006.
A propos d’Icade
Développeur immobilier intégré, Icade est un intervenant majeur en France, présent sur les trois grands marchés que sont le logement, le tertiaire et le secteur public-santé. Sur ces marchés, les activités d’Icade couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier : concevoir et développer (promotion), investir, détenir et arbitrer (foncières), exploiter et gérer (services). La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d'apporter des solutions adaptées au besoin de ses clients et d'intervenir de manière globale sur les problématiques actuelles du secteur. En 2005, Icade a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 179 M€ et un EBO de 201 M€.
Contacts:
Mathieu Carré
Communication externe
Tel.: 01 46 94 41 64
mathieu.carre@icade.fr
Rémi Lemay
Responsable des Relations Investisseurs
Tel.: 01 46 94 42 53
remi.lemay@icade.fr
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