Communiqué de Presse : Züblin Immobilière
Züblin Immobilière France, foncière spécialisée dans l’immobilier commercial, annonce
l’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de son document de base,
sous le numéro I.06-007 en date du 17 février 2006, dans le cadre de son projet
d’introduction en Bourse sur Eurolist by EuronextTM Paris. D’autre part, en date du 15 février 2006, Monsieur Pierre Essig, spécialiste des opérations d’acquisitions et cessions dans le secteur de l’immobilier, a été nommé Directeur Général de la société Züblin Immobilière France.
Projet d’introduction en bourse
Cette opération devrait intervenir prochainement sous réserve de l'obtention d'un visa de l'AMF sur la note relative aux modalités financières de cette opération. L'enregistrement du
document de base est la première étape du processus d'introduction en Bourse de Züblin Immobilière France qui devrait permettre à la Société d'accélérer son développement.
Nomination de Pierre Essig
En date du 16 janvier 2006, avec prise d’effet au 15 février 2006, Monsieur Pierre Essig a été nommé Directeur Général de la société Züblin Immobilière France. Pierre Essig a conduit de nombreuses opérations d’acquisitions et de cessions dans le secteur de l’immobilier quand il dirigeait les équipes de fusions et acquisitions spécialisées dans ce secteur à la Société Générale et à la Deutsche Bank de 1997 à 2005. Il apportera ainsi à Züblin Immobilière France son expertise en matière de structuration et de réalisation d’opérations immobilières.
Züblin Immobilière France a vocation à investir dans l’immobilier commercial
Züblin Immobilière France est une société foncière qui a vocation à investir dans l’immobilier commercial (bureaux, commerce, logistique), son patrimoine immobilier est constitué de 3 immeubles de bureaux, situés à Neuilly-sur-Seine et Saint-Cloud.
Les chiffres clés au 30 septembre 2005 :
- Patrimoine expertisé : 125,1 M€ (droits de mutation inclus)
- Loyers net perçus annualisés1 : 10,2 M€
- ANR estimé : 28,1 M€
- Cash Flow annualisé net2 des opérations de financement : 3,6 M€
Züblin Immobilière France entend tirer profit du savoir-faire de sa maison mère et de
l’expérience de son directeur général pour se positionner comme un acteur actif du marché de l’investissement de l’immobilier commercial, en restant particulièrement attentif au rendement de ses fonds propres. La société a pour objectif d’investir 100 millions d’euros à 18 mois, 300 millions d’euros à moyen terme et d’atteindre un rendement global moyen de ses fonds propres de 10%3 compte tenu d’un ratio d’endettement LTV situé entre 65 et 75%.
Züblin Immobilien Holding AG est une foncière suisse investie en Europe
Züblin Immobilière France est une filiale de Züblin Immobilien Holding AG (ZIHAG), cotée au SWX-Zurich et un des principaux acteurs du marché immobilier commercial. Depuis 8 ans, ZIHAG développe une stratégie sélective d’acquisitions d’actifs immobiliers à forte valeur ajoutée dans des régions européennes à potentiel élevé.
Le portefeuille du groupe est composé de 86 actifs immobiliers répartis dans six pays
européens avec une valeur de patrimoine estimée au 30 septembre 2005 de 1 milliard d’euros et un rendement annualisé sur fonds propres de 8,2%.
La France représente à ce jour 12% du total des actifs de ZIHAG alors qu’elle représente un des premiers marchés d’investissement en Europe. ZIHAG a ainsi décidé d’intensifier ses activités en France, via sa filiale Züblin Immobilière France.
1 Loyers nets perçus au 30.09.2005 multipliés par 2
2 Cash flow net après impôts au 30.09.2005 multiplié par 2
3 Rendement global moyen annuel sur un cycle de 5 à 7 ans, y compris la variation annuelle de la valeur de ses actifs
Mise à disposition du document de base
Le document de base enregistré le 17 février 2006 sous le numéro I.06-007 est disponible sans frais et sur simple demande auprès de Züblin Immobilière France, 38, rue de Berri, 75008 Paris et, sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Züblin Immobilière France (www.zueblin.fr).
Facteurs de risques Züblin Immobilière France attire l'attention du public sur le chapitre "Facteurs de risques" du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4 du document de base.
Contacts
Bruno Schefer, CEO, Züblin Immobilien Holding AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurich
Tél. +41 44 206 29 39, Fax +41 44 206 29 38, bruno.schefer@zueblin.ch
Pierre Essig, Directeur Général, Züblin Immobilière France, 38 rue de Berri, 75008 Paris Tél. +33 1 70 38 51 19, pierre.essig@zueblin.fr
Emmanuel Huynh, Steve Grobet, NewCap., Communication financière
Tél. +33 1 44 71 94 94, Fax +33 1 44 71 94 90, infos@newcap.fr
www.zueblin.fr
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions Züblin Immobilière France dans un quelconque pays. Aucune offre d’actions Züblin Immobilière France n'est faite, ni ne sera faite, en France, préalablement à l’obtention d'un visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué et d'une note d’opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF.
Les actions Züblin Immobilière France n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Züblin Immobilière France n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions Züblin Immobilière France au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.
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