Orco Property Group envisage une augmentation de capital et une cotation sur les marches de Varsovie et Budapest

Communiqué de presse : Orco Property Group

Orco Property Group S.A., un des acteurs leaders de l’investissement immobilier et de la promotion résidentielle en Europe centrale, annonce aujourd’hui étudier la réalisation d’une augmentation de capital et la cotation de son action sur les bourses de Varsovie et Budapest en plus de celles de Paris et Prague.

ORCO envisage une augmentation de capital de l’ordre de 100 MEUR, le montant exact dépendra toutefois des conditions de marché. Le groupe souhaite utiliser les fonds levés à cette occasion pour financer la croissance de son portefeuille immobilier en Europe Centrale et de l’Est.

La cotation à Varsovie et Budapest a pour objectif d’attirer les investisseurs institutionnels de ces deux pays. La transaction incluera probablement une offre aux investisseurs internationaux.

L’opération devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2007, en fonction des conditions de marché et de l’approbation des autorités réglementaires. Citigroup Global Markets Limited (“Citigroup”) et Wood & Co ont été retenus par ORCO en tant que conseils sur cette opération.

Si l’opération a lieu,ORCO sera la seule valeur étrangère cotée à Budapest. En tenant compte de la capitalisation boursière estimée du groupe post opération,ORCO devrait satisfaire les critères d’admission des indices BUX en Hongrie et WIG en Pologne.

ORCO restera cotée à Paris et Prague. Si l’opération a lieu, ORCO sera la seule valeur à être cotée sur les trois principales bourses d’Europe Centrale (Prague, Budapest et Varsovie), trois pays dans lesquels le portefeuille d’ORCO est massivement investi.

Orco Property Group est un investisseur, promoteur et asset manager leader sur les marchés hôteliers et immobiliers en Europe Centrale avec un portefeuille estimé au 30 juin 2006 à plus de 1 milliard d’euros. Orco Property Group, société basée à Luxembourg, cotée sur Euronext et à la Bourse de Prague est active en Europe Centrale depuis 1991. Le portefeuille d’Orco Property Group comprend IPB Real, MaMaison Hotels & Apartements, Orco Real Estate et d’autres biens immobiliers. Orco Property Group est actif dans plusieurs pays dont la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Russie, la Croatie, l’Allemagne et la Slovaquie et analyse continuellement d’autres investissements dans de nouvelles régions. Orco Property Group est également le sponsor et le manager de The Endurance Real Estate Fund for Central Europe («Endurance Fund»), un fonds régulé à compartiment fermé de droit luxembourgeois dont le montant total de souscription représente à ce jour 141.6 million d’euros. Endurance Fund est axé sur des actifs immobiliers en Europe Centrale et dédié aux investisseurs institutionnels et qui contrôle un portefeuille d’actifs de 160 millions d’Euros, dont la valeur totale du portefeuille d’actifs après la souscription de l’ensemble des investisseurs est estimée à 500 millions d’euros.

Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Contacts:
Orco Paris office
25 rue Balzac
75406 Paris cedex 08
Tel: +33.1.40.67.67.00
Mail : contact@orcogroup.com


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