Succès de l’introduction en bourse de Zublin Immobilière France

Communiqué de presse : Zublin Immobilière France

Le prix de l’offre est fixé à 13,66 euros par action

Züblin Immobilière France, foncière spécialisée dans l’immobilier commercial, annonce qu’au terme du placement qui s’est achevé le 21 mars 2006, la demande totale de titres exprimée par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été 4,3 fois supérieure à l’offre. En conséquence, Züblin Immobilière France a choisi de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur le compartiment C d’Eurolist d’Euronext Paris SA à 13,66 euros, correspondant au haut de la fourchette indicative de prix proposée.

Le produit brut de l’émission s’élève à 16.392.000 euros résultant de la création de 1.200.000 actions nouvelles, représentant 31,6% du capital. L’option de sur-allocation consentie par Züblin Immobilière France à Natexis Bleichroeder, agissant en qualité de Chef de File Bookrunner de l’opération, représente un montant maximum de 2.458.800 d’euros sous forme d’augmentation de capital supplémentaire.

L’allocation des 1.200.000 titres se répartit de la façon suivante :
- Placement Global : 1.080.000 titres (90% du nombre total de titres offerts)
- Offre à Prix Ouvert : 120.000 titres (10% du nombre total de titres offerts)

Le règlement-livraison de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu le 24 mars 2006 et les actions seront négociées dès le mercredi 22 mars 2006 sur le compartiment C d’Eurolist d’Euronext Paris SA sous le code ISIN FR0010298901. NATEXIS BLEICHROEDER agit en qualité Chef de File Bookrunner de l’opération.

Pierre Essig, directeur général de Züblin Immobilière France commente : «Au regard du succès rencontré par notre introduction en Bourse, nous tenons aujourd’hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre développement. Züblin Immobilière France va désormais s’attacher à mettre en place son programme d’investissement pour devenir un acteur majeur de l’immobilier commercial en France, tout en restant particulière attentif à la création de valeur pour nos actionnaires.»

Bruno Schefer, CEO de Züblin Immobilien Holding AG conclut : «Le groupe Züblin se félicite de la réussite de l’introduction sur Eurolist d’Euronext Paris de sa filiale française, et va poursuivre activement son soutien, tant en terme de savoir-faire que d’expertise, auprès de Züblin Immobilière France pour lui permettre d’exécuter avec succès sa stratégie de croissance.»

A propos de Züblin Immobilière France

Züblin Immobilière France est une société foncière qui a vocation à investir dans l’immobilier commercial (bureaux, commerce, logistique), son patrimoine immobilier est constitué de 3 immeubles de bureaux, situés à Neuilly-sur-Seine et Saint-Cloud.

Les chiffres clés au 30 septembre 2005 sont les suivants :
- Patrimoine expertisé : 125,1 M€ (droits de mutation inclus)
- Loyers net perçus annualisés : 10,2 M€
- ANR estimé : 28,1 M€
- Cash Flow annualisé net des opérations de financement : 3,6 M€

La société a pour objectif d’investir 100 millions d’euros à 18 mois, 300 millions d’euros à moyen terme et d’atteindre un rendement global moyen de ses fonds propres de 10% compte tenu d’un ratio d’endettement LTV situé entre 65 et 75%.

Züblin Immobilière France entend en 2006 procéder à une distribution de dividendes égale à 2 millions d'euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2006 et pour lequel elle n'aura pas bénéficié du régime des SIIC. La Société a pour objectif en 2007 de procéder à une distribution de dividendes égale à au moins 3 millions d'euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2007 (à périmètre constant et sans prise en compte de l'incidence sur son compte de résultat que pourrait avoir d'éventuelles acquisitions de nouveaux actifs immobiliers).

Züblin Immobilien Holding est une foncière suisse investie en Europe

Züblin Immobilière France est une filiale du groupe Züblin Immobilien, cotée au SWXZurich et un des principaux acteurs du marché immobilier commercial. Depuis 8 ans, le groupe Züblin développe une stratégie sélective d’acquisitions d’actifs immobiliers à forte valeur ajoutée dans des régions européennes à potentiel élevé. Le portefeuille du groupe est composé de 86 actifs immobiliers répartis dans six pays européens avec une valeur de patrimoine estimée au 30 septembre 2005 de 1 milliard d’euros et un rendement annualisé sur fonds propres de 8,2%.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré le 17 février 2006 sous le numéro I.06-007 et de la note d’opération ayant reçu le visa n°06-057 en date du 3 mars 2006 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Züblin Immobilière France (38, rue de Berri, 75008 Paris) ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.zueblin.fr).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 du document de base de Züblin Immobilière France et dans le paragraphe 2 de la note d’opération. Il est toutefois précisé que la liste desdits facteurs de risque n’est pas exhaustive et qu’il ne peut être exclu que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée par la Société, à la date du document de base et de la note d’opération, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses perspectives et/ou ses résultats, peuvent exister.

Contacts

Bruno Schefer, CEO, Züblin Immobilien Holding AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurich
Tél. +41 44 206 29 39, Fax +41 44 206 29 38, bruno.schefer@zueblin.ch
Pierre Essig, Directeur Général, Züblin Immobilière France, 38 rue de Berri, 75008 Paris
Tél. +33 1 70 38 51 19, pierre.essig@zueblin.fr
Emmanuel Huynh, Steve Grobet, NewCap., Communication financière
Tél. +33 1 44 71 94 94, Fax +33 1 44 71 94 90, infos@newcap.fr

Ce communiqué de presse et le prospectus ne constituent ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat d’actions Züblin Immobilière France aux Etats-Unis d’Amérique ni dans tout autre pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Züblin Immobilière France n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act de 1933”). Züblin Immobilière France n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions Züblin Immobilière France au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis d’Amérique. Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu’aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu’avec des personnes habilitées. Aucune autre personne ne doit s’en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l’offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées. Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Italie, en Australie ou au Japon.

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