MINES DE LA LUCETTE lance une augmentation de capital

Mines de la Lucette, société foncière spécialisée dans l'immobilier commercial (principalement bureaux et entrepôts) au patrimoine d'environ 1,5 milliard d'euros droits inclus et bénéficiant du régime des sociétés d'investissement immobilière cotées (« SIIC »), lance une augmentation de capital de 328 M€, avec maintien du droit préférentiel de souscription et procède à une attribution gratuite de bons de souscription d'actions (« BSA »). (Visa n° 06-245 en date du 30 juin 2006 ).

La présente opération a pour objectif de rééquilibrer la structure bilantielle de la Société et ainsi lui permettre de conserver une flexibilité financière pour le développement de son groupe et ce, en offrant à la société et à MSREF Turque S.à.r.l.(son actionnaire principal) la possibilité : (i) dans le cadre de l'augmentation de capital, de refinancer, par voie de compensation à hauteur de 303,3 M€, la dette actuelle de la société résultant d'un prêt participatif revolving conclu le 8 mars 2006 avec son principal actionnaire et (ii) dans le cadre de l'augmentation de capital qui résultera de l'exercice des BSA, éventuellement de refinancer, également par voie de compensation, la dette de la société qui résulterait du tirage dudit prêt participatif revolving qui pourrait notamment être effectué lors de l'acquisition d'un immeuble situé à la Défense actuellement sous promesse.

Cette opération permettra enfin d'accroître le flottant et donc la liquidité du titre Mines de la Lucette.

Principales modalités des opérations :

Augmentation de capital avec maintien du DPS

Chaque actionnaire de Mines de la Lucette disposera d'un droit préférentiel de souscription (« DPS ») par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 4 juillet 2006.

- Nombre d'actions émises : 13.665.420
- Prix d'émission des actions nouvelles : 24 € par action nouvelle
- Parité de souscription : 5 actions nouvelles pour 2 DPS
- Calendrier :
- Mercredi 5 juillet 2006 : premier jour de cotation et de négociation des DPS sur le marché Eurolist d'Euronext Paris – Ouverture de la période de souscription
- Jeudi 20 juillet 2006 : dernier jour de cotation des DPS – clôture de la période de souscription
- Jeudi 3 août 2006 : règlement livraison des actions nouvelles
- Jouissance des actions nouvelles : elles confèrent à leur titulaire, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions.
- Les souscriptions à titre réductible ne sont pas admises.

MSREF Turque S.à.r.l. détenant 5.105.003 actions ordinaires représentant environ 93,4% du capital social de la Société a indiqué avoir l'intention de souscrire à l'augmentation de capital, à hauteur de sa créance de 303,3 millions d'euros qu'elle détient sur la Société au titre d'un prêt participatif revolving conclu le 8 mars 2006, cette souscription étant effectuée, conformément à l'article L.225-128 du Code de commerce, par compensation de ladite créance.

De plus, la société Alta Finance s'est engagée à souscrire à des actions nouvelles non souscrites par les actionnaires de Mines de la Lucette à l'issue de la période de souscription de l'augmentation de capital et ce à hauteur de 10 millions d'euros (prime d'émission incluse) et dans la mesure où elle serait en mesure d'obtenir dans ce cadre au moins 125.000 Actions Nouvelles Initiales de Mines de la Lucette.

Attribution gratuite de bons de souscription d'actions (« BSA »)

Chaque actionnaire de Mines de la Lucette disposera d'un BSA par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 4 juillet 2006

- Nombre d'actions émises : 1.518.380
- Prix d'émission des actions nouvelles : 24 € par action nouvelle
- Parité de souscription : 5 actions nouvelles pour 18 BSA
- Calendrier :
- Mercredi 5 juillet 2006 : Emission et attribution gratuite aux actionnaires des BSA - Premier jour de cotation et de négociation des BSA sur le marché Eurolist d'Euronext Paris – Ouverture de la période d'exercice des BSA
- Lundi 30 juin 2008 : dernier jour de cotation des BSA – clôture de la période d'exercice des BSA
- Jouissance des actions nouvelles : elles confèrent à leur titulaire, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions.

MSREF Turque S.à.r.l. détenant 5.105.003 actions ordinaires représentant environ 93,4% du capital social de la Société a indiqué avoir l'intention d'exercer la totalité de ses BSA et ce éventuellement par compensation d'une créance d'environ 31 millions d'euros qu'elle détiendra sur la Société au titre du prêt participatif revolving conclu le 8 mars 2006.

Perspectives : avec une structure financière renforcée, Mines de la Lucette entend poursuivre une politique d'acquisition dynamique. Les acquisitions récentes aux cash flows récurrents et sécurisés permettent de s'engager dans des opérations créatrices de valeur : restructurations lourdes ou promotions pour compte propre, participation active aux processus d'externalisation de patrimoines immobiliers. Les bureaux et entrepôts demeurent l'axe privilégié de développement.

Mines de la Lucette organise une réunion d'information le jeudi 6 juillet à 10 heures à l'hôtel Meurice – 228, rue de Rivoli – 75001 Paris « salon Tuileries ».

Le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 06-245en date du 30 juin 2006 est disponible sans frais auprès de Mines de la Lucette et de H & Associés. Le prospectus peut également être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org et sur le site Internet de Mines de la Lucette : www.minesdelalucette.com .

Mines de la Lucette attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 5 juillet 2006.

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, ou au Japon. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Ce communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une invitation de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Mines de la Lucette n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis, ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

Contact Mines de la Lucette : Eric PINON : +33 (0) 1 42 25 86 86
Contact H et Associés : Nicolas DEHAIS : + 33(0)1 55 04 05 53
Contact Actus Finance & Communication : Corinne HAURY : + 33 (0)1 53 67 07 65

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