Le Groupe AKERYS, leader français de l’investissement locatif et de la
commercialisation de logements neufs, a émis, le lundi 16 juillet dernier,
300 millions d’euros d’obligations. Ces obligations à taux variable
d’une durée de 7 années sont remboursables in fine en 2014.
Cette opération, qui a été sursouscrite, est un succès pour le Groupe et les trois banques qui l’accompagnaient, BNP Paribas, Calyon et Société Générale.
L’émission obligataire a été placée en quasi-totalité auprès d’investisseurs institutionnels de premier rang, pour la plupart européens qui ont salué l’originalité du business model d’AKERYS. Les obligations sont cotées à la Bourse du Luxembourg.
Dans le cadre de ce processus, Le Groupe AKERYS avait obtenu les notations BB et BA2 de la part des agences Standard & Poors et Moody’s, les obligations étant quant à elles notées BB- et Ba3.
Cette émission obligataire permet au Groupe AKERYS de refinancer l’intégralité de sa dette financière. En renforçant sa structure financière, elle accroit la manoeuvrabilité du Groupe sur les deux marchés qui sont les siens, l’immobilier résidentiel et l’épargne des ménages.
AKERYS en chiffres
Exercice 2006-2007 (du 1er mai 2006 au 30 avril 2007)
Chiffre d’affaires : 815 millions d’euros
Résultat d’exploitation : 100 millions d’euros
Logements construits et livrés : 5 165
Logements vendus : 11 096
- lots AKERYS Promotion 8081
- lots promoteurs extérieurs 3485
Lots vendus en accession à la propriété : 410
Logements en cours de construction : 11 829
Permis de construire obtenus : 8 140
Lots en réserve foncière : 11 960
Mandats de gestion : 47 957
Locations nouvelles : 17 805
Résidences en syndic de copropriété : 594
Primes d’assurance vie collectées : 144 millions d’euros
Encours des produits financiers : 463,8 millions d’euros
Crédits négociés : 1 milliard d’euros
A propos d’AKERYS
Actionnariat :
Le capital est détenu majoritairement par la SCA Qualis, groupe de participations industrielles.
Gouvernance :
François Jouven, Président ; Hervé de Galbert, Vice-président et Renaud Cormier, Directeur Général
Siège :
33 avenue du Maine, Tour Maine-Montparnasse, 8ème étage – 75015 Paris
5 esplanade Compans Caffarelli – BP 57 – 31902 Toulouse Cedex 9
Implantation nationale :
10 directions régionales
40 bureaux locaux
250 agences immobilières partenaires
Effectifs :
2 150 salariés – 1 000 partenaires commerciaux indépendants
Clients :
100 000 (propriétaires : 50 000 ; locataires : 50 000)
CONTACTS PRESSE
AKERYS - Attachée de presse :
Carol Galivel, Galivel & Galivel - Tél. 01 41 05 02 02
galivel@galivel.com
AKERYS - Directeur de la communication et du marketing :
Laurent Blain - Tél. 06 25 43 43 00 - laurent.blain@akerys.fr
Immobilier dans le Tarn et Garonne
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