Paris, le 29 juin 2007 – Après la signature du traité d’apport, le 7 juin, les dirigeants des groupes Caisses d’Epargne et Nexity ont présenté à la presse et au marché les modalités de leur accord, qui seront soumises à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires durant la seconde quinzaine de juillet[1]. A cette date, le Groupe Caisse d’Epargne détiendra 38,2 % de Nexity, en contrepartie de ses apports à Nexity : 25 % du Crédit Foncier, 100 % de CGE Immobilier, 32,1 % d’Eurosic[2]. Ainsi constitué, Nexity sera le premier acteur français intégrant toute la gamme des métiers de l’immobilier.
Moins de cinq mois après l’ouverture de négociations exclusives (le 12 février), les deux groupes ont donc finalisé un projet créant le premier acteur français de l’immobilier, capable de proposer la totalité de la palette des métiers : ensemblier urbain, promotion, financement, foncière, gestion d’actifs, services et distribution. Nexity, dont la plus grande part du capital reste flottante, disposera de compétences renforcées et de capacités d’intervention étendues.
Les collectivités locales, les entreprises et les particuliers pourront désormais bénéficier d’une offre globale permettant de gérer un projet immobilier ou d’aménagement urbain sous tous ses aspects et sur toute sa durée.
Le total des apports effectués par le Groupe Caisse d’Epargne est valorisé à 1,366 Md€, qui se décomposent comme suit : 644 M€ pour 25 % du capital du Crédit Foncier ; 290 M€ pour 32 % de celui d’Eurosic ; 432 M€ pour GCE Immobilier (y compris 67,5 % détenus dans Lamy-Gestrim). En contrepartie, le Groupe Caisse d’Epargne devient actionnaire stratégique de Nexity, à hauteur de 38,2 % du capital (cette proportion devant passer à 40 % dans les tout prochains mois). Cette prise de participation se fera par l’émission d’actions nouvelles par Nexity, au nombre de 19 997 501 au profit de la CNCE, et au prix de 68,30 € par action.
Les relations entre Nexity et le Groupe Caisse d’Epargne sont fondées sur un modèle d’architecture ouverte : les relations d’affaires seront guidées sur le mode de la préférence réciproque, mais en aucun cas sur l’exclusivité.
Les premiers champs d’application du projet industriel entre le Groupe Caisse d’Epargne et Nexity seront mis en œuvre dès la rentrée, avec une montée en puissance rapide, et appuyés par un contrat de coopération industrielle ayant pour objectif la distribution croisée de produits et services immobiliers
Pour les particuliers, Nexity bénéficiera d’une force de placement démultipliée grâce à l’accès aux réseaux bancaires du Groupe Caisse d’Epargne.
Pour les collectivités territoriales, Nexity apportera une réponse globale à leurs besoins, de l’origination jusqu’à la conception de projets, le bâti, la promotion, en passant par le financement et les services.
La chaîne complète des expertises portées par Nexity sera créatrice de valeur, grâce aux nombreuses synergies de revenus attendues par l’élargissement et le renforcement des métiers, en bénéficiant de la complémentarité de leurs cycles économiques et financiers.
Charles Milhaud, président du directoire de la CNCE, et Alain Dinin, président-directeur général de Nexity, entourés de Nicolas Mérindol, directeur général (Groupe Caisse d’Epargne), et Hervé Denize, directeur général délégué (Nexity), se sont félicités de la réussite de leur projet : « Dans des délais serrés, nous avons fait aboutir un des projets les plus structurants pour l’industrie immobilière en France, avec de réelles perspectives de développement, tant en France qu’à l’international. Il nous permettra de répondre avec encore plus de pertinence et de réactivité aux besoins de l’ensemble de nos clientèles. »
Un document d’information soumis à l’enregistrement de l’AMF est à la disposition des actionnaires en vue de l’approbation définitive du traité d’apport lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 16 juillet prochain (avec une seconde convocation le 23 juillet en cas d’insuffisance de quorum).
[1] Le 23 juillet 2007 sur seconde convocation.
[2] Sous réserve de l’exercice de l’option de sur-allocation.
Immobilier en Haute Garonne
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