Paris, France, le 21 juin 2007 – Kaufman & Broad S.A. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir reçu le consentement de porteurs représentant la majorité du montant en principal des obligations émises dans le cadre de son emprunt obligataire senior de 150 millions d’euros, portant intérêt à 8-3/4% et arrivant à échéance en 2009 (les « Obligations ») (ISIN XS0152197009/SX0152197694/Common Codes: 015219700, 015219769) aux modifications apportées au contrat d’émission relatif aux Obligations (Indenture). Les modifications ont donc été approuvées par les porteurs d’Obligations. Dès qu’elles entreront en vigueur, les modifications emporteront suppression de la quasi-totalité des engagements restrictifs (restrictive covenants) figurant au contrat d’émission.
La Société a remis au Trustee des Obligations un Certificat (Officer’s Certificate) indiquant que les consentements ont été reçus des porteurs représentant la majorité des Obligations en circulation. En conséquence, tous les consentements sont maintenant irrévocables.
L’offre de rachat reste subordonnée à certaines conditions qui incluent : (i) la réalisation définitive de l’acquisition par Financière Gaillon 8 (filiale à 100% de PAI partners) de la majorité du capital de la Société et (ii) certaines autres conditions. Les modifications apportées au contrat d’émission qu’entreront en vigueur que si la Société rachète valablement les Obligations offertes dans le cadre de l’offre de rachat.
NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE EN ITALIE
A propos de Kaufman & Broad SA.
Depuis près de 40 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, construit et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
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