Mines de la Lucette a augmenté son capital de 328 millions d'euros

Communiqué de presse : Mines de la Lucette

Mines de la Lucette, société foncière spécialisée dans l'immobilier commercial est heureuse d'annoncer la réalisation de son augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription lancée le 5 juillet 2006.

L'opération clôturée le 20 juillet 2006 a permis à Mines de la Lucette d'augmenter ses fonds propres de 327.970.080 €, par émission de 13.665.420 actions nouvelles au prix de 24 € prime incluse par action.

Elle a été suivie par la majorité des actionnaires existants et a également permis à Mines de la Lucette d'accueillir de nouveaux investisseurs, séduits par le plan de développement ambitieux de Mines de la Lucette.

A l'issue de cette opération, l'actionnaire principal, MSREF Turque Sàrl détient 93,68 % du capital de Mines de la Lucette.

A propos de Mines de la Lucette :
Mines de la Lucette est une société foncière spécialisée dans l'immobilier commercial (principalement bureaux et entrepôts), dont la valeur du patrimoine était d'environ 1,5 milliard d'euros au 31 mai 2006. Mines de la Lucette bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Mines de la Lucette est cotée sur l'Eurolist C By Euronext Paris. Code Isin : FR0000066177 - Mnemonique : MILU

Ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, Canada, Japon et Australie

Le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 06-245 en date du 30 juin 2006 est disponible sans frais auprès de Mines de la Lucette et de H & Associés. Le prospectus peut également être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers : http://www.amf-france.org et sur le site Internet de Mines de la Lucette : http://www.minesdelalucette.com.

Mines de la Lucette attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, ou au Japon. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Ce communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une invitation de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Mines de la Lucette n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis, ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

Contact Mines de la Lucette :
Eric PINON : +33 (0) 1 42 25 86 86
Contact H et Associés :
Nicolas DEHAIS : + 33(0)1 55 04 05 53
Contact Actus Finance & Communication :
Corinne HAURY : + 33 (0)1 53 67 07 65

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KLEPIERRE signe un important accord de développement avec BUFFALO GRILL

Communiqué de presse : Klépierre
Klépierre a confirmé aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat stratégique avec Buffalo Grill portant sur l’acquisition des murs de restaurants en exploitation en France et sur le développement de nouvelles implantations.

1. Acquisition de la propriété immobilière de 128 restaurants pour 298 millions d’euros.

D’une part, Klépierre acquiert la propriété immobilière de 128 restaurants en France. Un certain nombre de ces actifs immobiliers étant sous contrat de crédit bail, il est prévu que cette acquisition intervienne en deux temps :
- Acquisition, d’ici le 31 décembre 2006, de 66 restaurants, 22 en pleine propriété et 44 sous forme de cession de contrat de crédit-bail, pour un montant de 140,8 millions d’euros (droits compris) représentant un montant prévisionnel de loyers « triple net » en année pleine de 9,0 millions d’euros.
- Acquisition, au plus tard le 31 décembre 2007, de 62 restaurants après dénouement des contrats de crédit-bail, pour un montant de 157,7 millions d’euros (droits compris) représentant un montant prévisionnel de loyers « triple net » en année pleine de 9,8 millions d’euros.

Ces transactions s’accompagneront de la signature de baux commerciaux d’une durée de 9 ans ferme, renouvelables 2 fois à la demande de Buffalo Grill.

Le loyer de ces baux sera composé :
- d’un loyer minimum garanti entièrement indexé sur l’indice du coût de la construction
- d’un loyer variable dès lors que le loyer représentera, selon les sites, moins de 8% ou 8,5% du chiffre d’affaires d’un restaurant. L’ensemble des charges afférentes à l’immobilier restera à la charge de Buffalo Grill.

2. Association au développement de l’enseigne en France et en Europe.

D’autre part, Klépierre bénéficie d’une option ferme sur 30 nouveaux établissements en projet ou en cours de construction, pour un montant prévisionnel d’investissement et de loyer respectivement de 69 millions d’euros et de 4,5 millions d’euros. Les baux de ces restaurants comporteront systématiquement un loyer minimum indexé et un loyer variable.
Klépierre dispose en outre, pour un délai de 5 ans, d’une option d’achat prioritaire sur tous les développements en propre de l’enseigne.

A titre indicatif, il est précisé que Buffalo Grill prévoit l’ouverture de 60 nouvelles implantations dans les 3 prochaines années en France et en Europe.

Commentant cet accord, Michel Clair, Président du Directoire de Klépierre, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la signature de cet accord qui s’inscrit de manière très complémentaire dans notre stratégie de développement dans les centres commerciaux en Europe. Sur les 128 actifs que nous venons d’acquérir auprès de Buffalo Grill, 40% sont implantés sur les parcs d’activités de grands centres commerciaux français dont Klépierre est parfois déjà propriétaire de la galerie commerciale. Les synergies sont d’autant plus évidentes que notre taille et notre présence dans 10 pays en Europe nous permettront d’accompagner Buffalo Grill dans son ambitieuse stratégie de croissance. Sa capacité de développement sera d’autant plus forte et rapide qu’il pourra s’appuyer sur un partenaire capable de lui proposer de nouvelles implantations et de jouer à ses cotés le rôle d’un investisseur immobilier actif. Ce type d’accord, dont l’utilité économique est très forte, a été grandement favorisé par le régime fiscal des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). Grâce à celui-ci, le processus d’externalisation de leur immobilier par les entreprises de commerce et de service est maintenant bien amorcé. Pour Klépierre, cette acquisition vient, à côté de notre programme annoncé d’investissement de 3 milliards d’euros sur les 5 prochaines années, créer un nouvel axe de croissance que nous entendons promouvoir auprès d’autres grandes enseignes présentes dans les centres commerciaux. »

Pour toute information, contacter :

KLEPIERRE
Jean-Michel GAULT
Directeur Financier
Tél. : 01 40 67 35 05
jean-michel.gault@klepierre.com

Soline ROULON
Responsable Communication Financière
Tél. : 01 40 67 57 39
soline.roulon@klepierre.com

KEIMA COMMUNICATION
Emmanuel DOVERGNE
Tél. : 01 56 43 44 63
emmanuel.dovergne@keima.fr

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Le prochain congrès des Sem se tiendra du 10 au 12 octobre 2006 à Strasbourg

Le 40e Congrès national des Sem se tiendra au Palais des congrès de Strasbourg du mardi 10 octobre au jeudi 12 octobre 2006 sur le thème « Sem, notre histoire a de l’avenir ».

2006 est une année particulière pour le mouvement des Sem. Elle marquera à la fois les 80 ans des décrets-lois Poincaré, acte législatif de la naissance de l’économie mixte locale, et le 50e anniversaire de la Fédération des Sem.

Une occasion pour le mouvement et des acteurs du développement local de mener une vision prospective à l’horizon 2015 : identifier les facteurs de changement et de rupture de leur environnement, analyser les compétences actuelles et futures des Sem, et aussi remettre en cause les idées reçues qui les empêchent d’anticiper sur l’avenir avec toute la lucidité nécessaire.

Parallèlement au congrès se tiendra le Salon du développement local, organisé en partenariat avec le Groupe Moniteur. Espace de rencontres des acteurs du développement régional, il accueillera une centaine d’exposants. Quelque 3 500 visiteurs y sont attendus.

Informations lecteurs :
www.congresdessem.com,
ou Joëlle Kherian et Adeline Jahan, tél 01 53 32 22 00

Les Sem en bref…
1 130 Sociétés d’économie mixte (Sem) sont en activité en France. Elles interviennent dans une quarantaine de domaines d’activité et principalement dans l’aménagement, le logement, le tourisme, les transports et l’énergie. Elles représentent près de 9 % des 16 000 entreprises publiques locales dénombrées au plan Européen. Elles emploient 65 500 salariés. Le montant de leur capitalisation s’élève à 2,65 milliards d’euros, détenus à 65 % par les collectivités locales. Le volume de leurs investissements est estimé à 11 milliards d'euros. Elles ont réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros.

Contact Presse
Galivel & Associés - Carol Galivel - 01 41 05 02 02
galivel@galivel.com - www.galivel.com

Fédération des Sem - Axel Greleau, Responsable de la Communication
Tel. : 01 53 32 22 46 – Fax : 01 53 32 22 22 - a.greleau@fedsem.fr

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