Reclassement par la Caisse des Dépôts d’environ 7% du capital d’Icade

Communiqué de presse : Icade

Icade a été informée par la Caisse des Dépôts du lancement d’une opération de cession d’actions portant sur environ 7% du capital et des droits de vote d’Icade.

La cession de ces actions devrait être réalisée :

(i) pour 3% du capital et des droits de vote, dans le cadre d’un placement accéléré avec construction d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels, selon la technique développée par les usages professionnels,

(ii) et pour environ 4% du capital et des droits de vote par voie de cession de bloc au prix issu du livre d’ordres au profit de :
• Paris North Real-Estate Fund Limited qui s’est engagé à acquérir des actions Icade pour un montant de 135 millions d’euros,
• Forum European Realty Income GP qui s’est engagé à acquérir des actions Icade pour un montant de 20 millions d’euros.

A l’issue de cette opération, la participation de la Caisse des Dépôts dans le capital d’Icade se situerait aux environs de 65% du capital et des droits de vote contre 71,7% précédemment. La Caisse des Dépôts souligne qu’elle souhaite conserver durablement une participation majoritaire dans le capital d’Icade et qu’elle s’est engagée auprès de Société Générale Corporate & Investment Banking à ne pas procéder à de nouvelles cessions de titres de capital Icade pendant une durée de 120 jours suivant la date de réalisation de cette opération.

Cette opération permettra à Icade, introduite en bourse en avril 2006, d’élargir son flottant et d’améliorer la liquidité de son titre.

Ce placement privé est réalisé par Société Générale Corporate & Investment Banking.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon et en Australie

Les actions ne pourront être vendues aux États-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié) en l'absence d'enregistrement ou de dérogation d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie de l'offre mentionnée dans ce communiqué aux États-Unis ni de réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des actions aux États-Unis. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente d'actions aux Etats-Unis.

A propos d’Icade
Développeur immobilier intégré, Icade est un intervenant majeur en France, présent sur les trois grands marchés que sont le logement, le tertiaire et le secteur public-santé. Sur ces marchés, les activités d’Icade couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier : concevoir et développer (promotion), investir, détenir et arbitrer (foncières), exploiter et gérer (services). La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d'apporter des solutions adaptées au besoin de ses clients et d'intervenir de manière globale sur les problématiques actuelles du secteur. En 2005, Icade a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 179 M€ et un EBO de 201 M€.

Contact:
Rémi Lemay
Responsable de la Communication financière et externe
Tel.: 01 46 94 51 75
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