Paris, France, 7 Juin 2007 – Kaufman & Broad S.A. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir lancé une offre de rachat de l’intégralité de ses obligations émises dans le cadre d’un emprunt obligataire senior de 150 millions d’euros, portant intérêt à 8-3/4% et arrivant à échéance en 2009 (les "Obligations") (ISIN XS0152197009 / SX0152197694 / Common Codes : 015219700, 015219769). Les Obligations sont cotées à la Bourse de Luxembourg.
En cas de succès de l’offre, il est prévu que le paiement au titre des Obligations qui ont été valablement apportées intervienne aux alentours du 10 juillet 2007.
La Société sollicite également le consentement des porteurs en vue de la suppression de la quasi-totalité des engagements restrictifs (restrictive covenants) des Obligations. Si elle obtient l’accord des porteurs représentant la majorité du montant en principal des Obligations en circulation, le contrat d’émission des Obligations (« Indenture ») sera modifié pour supprimer les engagements restrictifs (restrictive covenants) relatifs aux limites encadrant l’accroissement de l’endettement, l’octroi de nouvelles sûretés, la réalisation de certains paiements, d’opérations avec des sociétés affiliées et de certaines cessions concernant les filiales de la Société. Les porteurs qui apporteront leurs Obligations à l’offre seront réputés consentir aux modifications proposées.
L’offre de rachat est subordonnée à certaines conditions qui incluent : (i) la réception d’ordres d’apport de porteurs représentant la majorité des Obligations en circulation et (ii) la réalisation définitive de l’acquisition par Financière Gaillon 8 (filiale à 100% de PAI Partners) de la majorité du capital de la Société et (iii) certaines autres conditions.
L’OFFRE N’EST PAS OUVERTE AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS EN ITALIE OU AYANT UNE ADRESSE EN ITALIE. ELLE EST EGALEMENT SOUMISE A D’AUTRES RESTRICTIONS JURIDIQUES.
A propos de Kaufman & Broad SA.
Depuis près de 40 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, construit et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
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Constructeurs de maisons individuelles en Haute Vienne
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